Przez lata mojej pracy skupiałam się nie tylko na pomaganiu klientom w unikaniu codziennych problemów i zabezpieczaniu ich rodzin oraz osób starszych, ale także na angażowaniu się w pomoc społeczną. Kluczowe jest zapewnienie nie tylko finansowej ochrony, lecz także wsparcia w różnych aspektach życia klientów. Z każdym dniem poszerzam krąg swoich klientów, nie tylko dbając o ich zabezpieczenie finansowe, ale również stając się przyjacielem, który służy pomocą w innych aspektach życia.

Moje empatyczne podejście pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i wyzwania moich klientów. Moja praca to nie tylko zawód, ale również powołanie do pomagania innym i angażowania się w działania społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia klientów i ich rodzin.

Ścieżka rozwoju, którą przebyłam, była inspirująca. Rozpoczynając jako doradca, sukcesywnie rozwijałam swoje umiejętności i wiedzę, aby ostatecznie przejść na pozycję managera, który zarządza własnym zespołem. Doświadczenie jako lider pozwala mi nie tylko na skuteczne zarządzanie operacjami, ale również na mentorowanie innych doradców, wspierając ich w ich rozwoju zawodowym i osiąganiu sukcesów w dziedzinie ubezpieczeń i planowania finansowego.

Oto trzy ciekawostki o Amandzie:

Amanda zawdzięcza swoje imię zarówno swojej mamie, Lidii, jak i popularnemu wówczas serialowi, który był emitowany w telewizji w czasie jej urodzin.

Amanda uwielbia kontakt z ludźmi, ceni sobie spotkania ze swoją przyjaciółką Magdaleną.

Poza pracą Amanda angażuje się aktywnie w lokalne projekty społeczne, organizując zbiórki na rzecz potrzebujących oraz edukując społeczność na temat planowania finansowego i ubezpieczeń.

Case Study: Podejście Amandy do doradztwa ubezpieczeniowego

Wyzwanie klienta: Amanda została poproszona przez klienta o pomoc w zabezpieczeniu finansowym swojej rodziny oraz planowaniu na przyszłość, uwzględniając ich specyficzne potrzeby i ograniczony budżet.

Działania podjęte przez Amandę:

1. Indywidualne podejście: Amanda przeprowadziła szczegółowe spotkanie z klientem, aby dokładnie zrozumieć ich sytuację życiową, cele i obawy związane z przyszłością.
2. Analiza potrzeb: Na podstawie zebranych informacji Amanda przeprowadziła dogłębną analizę, identyfikując kluczowe obszary, które wymagają zabezpieczenia, w tym ochrona zdrowia, ubezpieczenie na życie oraz planowanie emerytalne.
3. Dostosowane rozwiązania: Amanda zaproponowała klientowi zestawienie różnych opcji ubezpieczeniowych, uwzględniających ich preferencje i możliwości finansowe. Zaproponowała również strategie oszczędzania i inwestowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe na przyszłość.
4. Edukacja i zrozumienie: Amanda wyjaśniła klientowi szczegóły każdej proponowanej polisy oraz korzyści z ich posiadania, zapewniając pełne zrozumienie ich zakresu i warunków.
5. Wsparcie na dalszych etapach: Po wdrożeniu planu ubezpieczeniowego Amanda regularnie kontaktowała się z klientem, aby monitorować ich sytuację i dostosowywać strategię do zmieniających się potrzeb i warunków życiowych.

Wynik: Dzięki zaangażowaniu Amandy klient poczuł się pewniej i lepiej przygotowany na przyszłość, mając świadomość kompleksowego zabezpieczenia swojej rodziny. Amanda kontynuowała monitorowanie sytuacji klienta, zapewniając ciągłe wsparcie i dostosowanie strategii, aby spełniała ich rosnące potrzeby.

Impact Financial Services are experienced insurance and mortgage advisors who will effectively advise you at the end.

Menu

Our offer

The Financial Conduct Authority do not regulate Bridging / Commercial loans and certain types of Buy to Let Mortgage and some investment mortgage contracts.

Your Home is at risk if you do not keep up repayments on your mortgage or any other loan secured on it.
Equity Release / Home Reversion - This is a Lifetime Mortgage or home reversion plan, to understand the features and risks, ask for a personalised illustration.

Under no circumstances should any of the information contained within this website be construed as "advice". You should seek professional advice in respect of your own circumstances.